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金融领域：投资管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 资产管理 | |
| 交易管理 | |
| 风险管理 | |
| 绩效管理 | |
| 市场分析 | |
| ...... 市场动态 | 日期、指数、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、涨跌幅、涨跌额、换手率、市盈率、市净率 |
| ............ 客户信息 | 客户编号、客户姓名、性别、出生日期、身份证号码、手机号码、电子邮箱、职业、学历、婚姻状况、家庭地址、工作单位、客户类型、风险偏好 |
| ............ 客户关系 | 客户ID、姓名、联系电话、电子邮箱、身份证号码、地址、投资偏好、投资经验、风险偏好、投资目标、财务状况、投资组合、历史交易记录 |
| .................. 客户分类 | 客户编号、客户姓名、客户类型、所属行业、地址、联系电话、电子邮件、负责人姓名、风险评级、客户状态 |
| 客户管理 | |
| ...... 客户分类 | 客户编号、客户姓名、客户类型、所属行业、地址、联系电话、电子邮件、负责人姓名、风险评级、客户状态 |
| 通知管理 | |
| 基金管理 | |
| ...... 基金产品 | 基金代码、基金简称、基金全称、基金类型、发行公司、基金规模、成立日期、净值日期、基金管理人、基金托管人、基金经理、投资目标、投资策略、风险等级、收益率、投资限制、申购状态、赎回状态、分红方式、分红记录、资金调拨、业绩评价、持仓明细、费用信息、投资者限制、销售机构 |
| ...... 基金申购 | 基金名称、基金代码、交易账号、申购金额、币种、合同编号、认购确认号、银行账号、银行名称、分红方式、申请日期、申请时间 |
| ...... 基金赎回 | 赎回金额、赎回份额、赎回账户、赎回日期、赎回费率、赎回费用、赎回方式、赎回银行、赎回账户名、赎回账号、赎回确认书上传文件 |
| 债券管理 | |
| ...... 债券信息 | 债券名称、债券代码、债券类型、发行人、发行日期、到期日期、票面利率、付息频率、计息方式、行权方式、债券评级、债券评级机构、发行金额、流通金额、债券余额、付息日程、还本日程、债券状态、担保方式、担保人、发行地、上市交易所、债券持有人、债券交易对手方、债券市场价值、债券市场价格 |
| ...... 债券交易 | 债券代码、债券简称、发行人、到期日、发行日期、债券类型、付息方式、票面利率、面值、债券期限、债券评级、发行金额、当前价格、市场估值、债券市场、买方机构、卖方机构、交易日期、交易金额、清算日期 |
| ...... 债券评级 | 债券名称、债券代码、债券类别、发行人、评级机构、评级、评级日期、到期日、票面利率、发行规模、发行价格、剩余期限、清算价值、债券品种、付息方式、付息频率、兑付方式、兑付频率、债券评级历史、债券评级展望、债券评级展望到期日 |
| 保险管理 | |
| ...... 保险产品 | 医疗险、车险、财产险 |
| ...... 保险理赔 | 理赔类型、理赔申请号、理赔状态、被保险人姓名、被保险人证件号码、投保人姓名、投保人证件号码、理赔金额、批复金额、理赔申请日期、批复日期、理赔方式、理赔原因、理赔说明、理赔报告、保单号、产品名称、保险公司、理赔审核人、是否需要进一步调查 |
| ...... 保险合同 | 合同号、投保人、被保险人、保险期限、保险金额、保险费、赔偿方式、受益人、免赔额、免责条款、续保选项、附加险项、被保险人医疗状况、被保险人职业、保险单生效日期、保险单失效日期、保险单状态、保险公司 |
| 财务管理 | |
| ...... 资金流水 | 交易时间、交易类型、交易金额、账户余额、交易方向、交易对方、备注 |
| ...... 财务报表 | 资产总额、负债总额、所有者权益、流动资产、非流动资产、流动负债、长期负债、股东权益、应收账款、应付账款、营业收入、营业成本、营业利润、所得税费用、净利润、股东分红、经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量、偿债能力比率、盈利能力指标、运营能力指标、成长能力指标、现金流量指标 |
| ...... 财务审批 | 申请人、审批人、审批日期、审批状态、审批意见、审批备注、审批操作、审批结果 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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