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金融投资风险管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 预警管理 | |
| ...... 系统预警设置 | 选项包括短信、邮件、电话通知 |
| ...... 风险预警设置 | 风险等级、风险指标、风险预警方式、预警接收人、预警频率、预警阈值、预警备注 |
| ...... 预警信息管理 | 预警信息ID、预警名称、预警级别、预警类型、预警描述、预警时间、预警状态、是否已处理、处理时间、处理人员、处理结果、备注 |
| ............ 风险控制策略管理 | 策略名称、策略描述、风险类型、风险限额、风险控制措施、生效日期、失效日期、策略状态 |
| .................. 风险评估模型管理 | 模型名称、模型描述、模型类型、目标市场、评估指标、数据来源、数据更新频率、数据处理方式、风险计算方法、风险评估时间范围、风险评估结果、评估结果解释、可视化展示方式、风险模型状态、模型创建时间、模型更新时间、创建者、更新者、审核状态、审核人员、审核时间 |
| ........................ 数据分析与应用 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户收入水平、投资金额、投资产品种类、投资时间长度、投资风险偏好、投资收益率、投资风险评估结果、投资方案推荐 |
| .................. 风险指标设置 | 风险指标名称、风险指标代码、规则解释、正向指标、负向指标、权重、最大值、最小值、单位、客户级别、产品类型、投资期限、投资金额范围、收益标准、常规风险系数 |
| .................. 评估结果分析 | 风险等级、风险评估日期、评估人员、评估结果、评估说明、风险原因、风险影响、风险类型、应对措施、应对方案、跟踪进展、备注 |
| ........................ 绩效指标设置 | 指标名称、指标类型、关联指标、计算公式、权重、警戒值、止损值、警报方式、备注 |
| .............................. 组合管理 | 组合名称、组合类型、托管人、管理人、净值起始日期、净值结束日期、净值单位、总资产规模、投资策略、基准指数、投资限制、收益分配方式、风险收益特征、历史业绩、资产配置、资产权重 |
| .............................. 资产配置管理 | 投资组合编号、投资组合名称、创建日期、资产类别、标的物代码、标的物名称、交易所、投资金额、投资比例、购买日期、到期日期、净值、市值、收益率、风险指标、目标风险指标、投资策略、资产配置方案、备注 |
| .............................. 业绩报表分析 | 报表编号、报表日期、投资产品名称、投资产品代码、投资经理、投资策略、投资组合规模、投资收益、目标回报率、年化收益率、波动率、夏普比率、最大回撤、业绩基准指数、相对基准收益、业绩评级、产品类型、是否有赎回费、是否有限制申购、报告状态 |
| 风险评估 | |
| ...... 风险评估模型管理 | 模型名称、模型描述、模型类型、目标市场、评估指标、数据来源、数据更新频率、数据处理方式、风险计算方法、风险评估时间范围、风险评估结果、评估结果解释、可视化展示方式、风险模型状态、模型创建时间、模型更新时间、创建者、更新者、审核状态、审核人员、审核时间 |
| ............ 数据分析与应用 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户收入水平、投资金额、投资产品种类、投资时间长度、投资风险偏好、投资收益率、投资风险评估结果、投资方案推荐 |
| ...... 风险指标设置 | 风险指标名称、风险指标代码、规则解释、正向指标、负向指标、权重、最大值、最小值、单位、客户级别、产品类型、投资期限、投资金额范围、收益标准、常规风险系数 |
| ...... 评估结果分析 | 风险等级、风险评估日期、评估人员、评估结果、评估说明、风险原因、风险影响、风险类型、应对措施、应对方案、跟踪进展、备注 |
| ............ 绩效指标设置 | 指标名称、指标类型、关联指标、计算公式、权重、警戒值、止损值、警报方式、备注 |
| .................. 组合管理 | 组合名称、组合类型、托管人、管理人、净值起始日期、净值结束日期、净值单位、总资产规模、投资策略、基准指数、投资限制、收益分配方式、风险收益特征、历史业绩、资产配置、资产权重 |
| .................. 资产配置管理 | 投资组合编号、投资组合名称、创建日期、资产类别、标的物代码、标的物名称、交易所、投资金额、投资比例、购买日期、到期日期、净值、市值、收益率、风险指标、目标风险指标、投资策略、资产配置方案、备注 |
| .................. 业绩报表分析 | 报表编号、报表日期、投资产品名称、投资产品代码、投资经理、投资策略、投资组合规模、投资收益、目标回报率、年化收益率、波动率、夏普比率、最大回撤、业绩基准指数、相对基准收益、业绩评级、产品类型、是否有赎回费、是否有限制申购、报告状态 |
| 投资组合管理 | |
| ...... 组合管理 | 组合名称、组合类型、托管人、管理人、净值起始日期、净值结束日期、净值单位、总资产规模、投资策略、基准指数、投资限制、收益分配方式、风险收益特征、历史业绩、资产配置、资产权重 |
| ...... 资产配置管理 | 投资组合编号、投资组合名称、创建日期、资产类别、标的物代码、标的物名称、交易所、投资金额、投资比例、购买日期、到期日期、净值、市值、收益率、风险指标、目标风险指标、投资策略、资产配置方案、备注 |
| ...... 业绩报表分析 | 报表编号、报表日期、投资产品名称、投资产品代码、投资经理、投资策略、投资组合规模、投资收益、目标回报率、年化收益率、波动率、夏普比率、最大回撤、业绩基准指数、相对基准收益、业绩评级、产品类型、是否有赎回费、是否有限制申购、报告状态 |
| 风险报告管理 | |
| ...... 风险报告生成 | 报告编号、报告名称、报告日期、报告生成人员、风险类型、风险描述、风险等级、风险影响、风险概率、风险应对措施、风险状态、相关文件、上报人、上报日期、审核人、审核日期、审核意见、审核状态、备注 |
| ...... 风险报告审查 | 审查编号、报告编号、审查日期、审查人员、审查结果、风险等级、风险类型、风险描述、影响程度、风险原因、风险控制措施、审查意见、审核人、审核结果、审核日期、备注 |
| ...... 风险报告分发 | 报告编号、风险报告类型、报告标题、风险评估日期、评估人员、风险等级、风险描述、影响范围、潜在损失、风险治理措施、执行进度、报告状态、审核人员、审核意见、审核日期、分发范围、报告附件 |
| 策略管理 | |
| ...... 投资策略管理 | 策略名称、策略类型、策略描述、投资风格、投资周期、风险偏好、最大持仓比例、最小持仓比例、止盈点、止损点、回撤止损比例、总资产止损比例、市值止损比例、前一交易日表现、适用资产类型、市场分类、板块分类、目标回报率、平均收益率、标准差、夏普比率、信息比率、最大回撤、流动性风险、市场流动性风险、基金流动性风险、估值风险、信用风险、操作风险、波动率、换手率、活跃度、投资限制、风险控制措施、历史表现、管理费率、业绩报酬比率、适用客户类型、调整后的策略名称 |
| ...... 策略执行分析 | 策略名称、策略类型、策略执行状态、执行时间、交易数量、交易成本、交易频率、盈利次数、亏损次数、盈利比例、盈亏比率、最大回撤、平均交易收益、平均交易损失、风险调整收益率、夏普比率、信息比率、时间加权收益率、M指标、预期风险/收益比 |
| 市场数据管理 | |
| ...... 市场数据源管理 | 数据源名称、数据源类型、数据源地址、数据更新频率、报价种类、交易所代码、数据起始日期、数据终止日期 |
| ...... 数据采集管理 | 用户ID、用户姓名、账号、产品代码、产品名称、市场、投资金额、投资日期、投资类型、预期收益率、投资期限、是否复投、赎回日期、赎回金额、赎回原因、是否继续投资、最近一次投资时间、最近一次赎回时间 |
| 绩效评估 | |
| ...... 绩效数据汇总 | 绩效日期、产品名称、产品代码、绩效类型、统计周期、绩效数值、数据来源、更新时间 |
| ...... 绩效报告生成 | 报告名称、报告时间、报告类型、报告内容、报告生成日期、生成人、客户姓名、客户账号、投资产品、投资金额、投资风险评级、投资收益率、投资回报、投资风险控制情况、投资策略执行情况、投资目标完成情况、投资风险偏好、投资偏差、业绩评价、建议和改进措施、审核意见、批准意见 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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