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金融产品理财管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 产品管理 | |
| ...... 产品分类管理 | 产品分类名称、产品分类代码、上级分类、排序、是否启用 |
| ...... 产品信息管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品状态、发行机构、起始日期、截止日期、预期收益率、投资风险等级、申购起点金额、递增金额、募集规模、投资期限、产品说明、投资范围、收益分配方式、赎回起点金额、赎回周期、提前赎回规定 |
| ...... 产品审核 | 产品名称、产品代码、产品类型、产品风险等级、认购起点金额、产品期限、收益率类型、产品发行机构、适用客户类型、申购费率、赎回费率、募集总规模、申购开始时间、申购结束时间、产品说明 |
| 订单管理 | |
| ...... 订单生成 | 订单号、客户姓名、客户电话、产品名称、产品金额、订单时间、预计收益、产品期限、产品类型、付款方式、付款账户、备注信息 |
| ...... 订单查询 | 订单号、客户名称、产品名称、产品类别、订单金额、订单状态、下单时间、销售人员、支付方式、支付状态、备注信息 |
| ...... 订单详情 | 订单编号、产品名称、产品类型、投资金额、投资期限、年化收益率、订单状态、创建时间、更新时间 |
| 支付管理 | |
| ...... 支付渠道管理 | 支付渠道名称、支付渠道类型、收款账号、收款账户名、支付二维码、手续费率、支付限额、支付状态 |
| ...... 支付记录查询 | 支付记录编号、用户名、支付金额、支付方式、支付时间、支付状态、备注 |
| ...... 支付记录详情 | 交易流水号、支付时间、支付金额、支付方式、订单编号、支付状态、收款方姓名、收款方账号、付款方姓名、付款方账号、备注信息 |
| 交易管理 | |
| ...... 交易记录查询 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、交易账户、对方账户、交易备注 |
| ...... 交易记录详情 | 交易编号、产品名称、产品类型、交易类型、交易金额、交易时间、购买人姓名、购买人身份证号、联系电话、支付方式、银行卡号、是否自动续期、年利率、交易状态、备注 |
| ...... 交易统计 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易币种、交易对象、交易状态、交易备注 |
| 资金管理 | |
| ...... 资金结算 | 资金账号、交易类型、交易金额、交易时间、交易方向、交易状态、备注、结算方式、对账状态 |
| ...... 收入支出查询 | 收支类型、收支金额、日期、收支分类、备注 |
| ...... 资金报表 | 报表日期、资金流入金额、资金流出金额、总资金金额、投资资金金额、贷款资金金额、存款资金金额、其他资金金额、投资收益金额、贷款利息金额、存款利息金额、其他收入金额、其他支出金额、资金余额、资金差额、资金流动性分析、资金利用率分析、资金偿付能力分析、资金回报率分析、资金风险评估分析、资金投资规划分析、资金应收账款、资金应付账款、资金往来明细 |
| 风险管理 | |
| ...... 风险评估 | 客户姓名、客户身份证号码、投资金额、投资产品类型、投资产品名称、投资收益率 |
| ...... 监控预警 | 预警名称、预警类型、预警条件、预警阈值、预警方式、预警接收人、是否启用预警、生效时间、失效时间、重复预警间隔时间、预警级别、监控对象、预警描述、预警操作 |
| ...... 风险报告 | 报告编号、报告日期、报告生成者、报告内容、风险类型、风险等级、风险描述、风险影响、风险评估、风险策略、风险控制措施、风险报告状态、风险报告审批意见、风险报告审批人、风险报告审批日期 |
| 推广管理 | |
| ...... 推广活动管理 | 推广活动名称、推广活动类型、推广方式、推广渠道、推广起始日期、推广结束日期、活动预算、活动目标、活动描述、活动负责人、活动进度、活动状态 |
| ...... 推广渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道状态、推广链接、佣金比例、推广二维码、备注 |
| ...... 推广统计 | 推广ID、推广渠道、推广链接、推广日期、推广人员姓名、推广人员手机号、推广人员邮箱、推广人员所属部门、推广人员所属城市、推广人员所属团队、被推广人姓名、被推广人手机号、被推广人所属部门、被推广人所属城市、被推广人所属团队、推广方式、推广费用、推广备注、推广状态、创建时间、更新时间 |
| 消息管理 | |
| ...... 消息发送 | 发送人、接收人、消息类型、消息标题、消息内容、发送时间、接收时间、消息状态 |
| ...... 消息接收 | 消息标题、消息内容、发送时间、接收人、消息类型、是否已读、重要程度、发送人、操作按钮 |
| ...... 消息通知 | 消息ID、消息标题、消息内容、发送者ID、接收者ID、发送时间、消息状态、消息类型、消息优先级、是否已删除 |
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