QQ咨询
微信咨询
企业微信
保险代理管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 基础信息设置 | 基础信息类别、基础信息名称、保额、保费 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息类别、基础信息项数 |
| ...... 用户角色 | |
| ............ 用户状态管理 | 状态名称、排序、背景颜色 |
| ............ 角色管理 | 角色名称、文字颜色、排列顺序、角色设置 |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、资格证号、备注、学历、原职业、性别、出生日期、图片、入司时间、离司时间 |
| ...... 团队成员信息查看 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、资格证号、备注、学历、原职业、性别、出生日期、图片、入司时间、离司时间 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门、现状、人数 |
| ............ 我的团队 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、资格证号、备注、学历、原职业、性别、出生日期、图片、入司时间、离司时间 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门、现状、人数 |
| ............ 我的团队 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、资格证号、备注、学历、原职业、性别、出生日期、图片、入司时间、离司时间 |
| ...... 公司人员查询 | 自动编号、姓名、现状、来源、归口部门、推荐人、业务编号、身份证号、联系电话、手机、小灵通、家庭住址、资格证号、备注、学历、原职业、性别、出生日期、图片、入司时间、离司时间 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险录入 | 归口部门、业务来源、承保公司、保单编号、被保险人、险种类别、保费合计、保费交纳状况、经办人、保险到期日、账号、身份证号、电话、手机、工作单位、年收入、身高、体重、邮箱、通信地址、邮编、投保人身份证号码、投保人与被保险人关系、投保人电话号码、投保人手机、投保人邮政编码、投保人年收入、投保人身高、投保人体重、投保人工作单位、投保人单位地址、投保人邮箱、家庭住址、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、客户号码、公司地址、投保人、付费方式、红利领取方式、兴趣爱好、业务员、推荐人、备注、开户银行、职业、职业代码、投保人职业、投保人职业代码、是否团单、性别、婚姻、保单状态、投保人性别、投保人婚姻、是否退保、附件、附件2、建档日期、投保日期、出生日期、投保人出生日期、保费交纳时间、国籍或户籍、投保人/客户信息、被保险人信息 |
| .................. 受益人管理 | 编号、保单编号、受益人姓名、与被保人关系、身份证号、受益比例％、客户号码、性别 |
| .................. 保险项目 | 保险名称、保额、费率、保费、人数、交费方式、保障期间、交费期间 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险录入 | 归口部门、业务来源、承保公司、保单编号、险种类别、保费合计、保费交纳状况、经办人、保险到期日、投保人、联系人1、传真号码1、组织机构代码、单位联系电话1、联系人手机1、邮编、单位地址1、邮箱、被保险人、单位联系电话、联系人手机、工作单位、传真号码、组织机构代码证、邮箱2、单位地址、邮编2、联系人、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、客户号码、公司地址、登录者、业务员、推荐人、备注、付款方式、是否团单、保单状态、受益人性别、附件、附件2、建档日期、投保日期、终止日期、出生日期、保费交纳时间 |
| .................. 保险项目 | 保险名称、保额、费率、保费、人数、交费方式、保障期间、交费期间 |
| .................. 受益人管理 | 编号、保单编号、受益人姓名、与被保人关系、身份证号、受益比例％、客户号码、性别 |
| ...... 车险 | |
| ............ 车辆保险录入 | 归口部门、业务来源、承保公司、被保险人、保单号码、发票号、保费交纳状况、付费方式、经办人、号牌、车型、发动机号、车架号、座位人数、车辆颜色、使用单位、单位地址、编号、品牌型号、排量、使用性质、核定载重量、保险到期日、联系人姓名、年龄、联系电话、工作行业、联系地址、身份证号码、投保人、登录者、业务员、推荐人、险种类别、备注、是否团单、车辆状态、性别、婚姻、初登日期、投保日期、出生日期、保费交纳时间 |
| .................. 保险项目 | 保险名称、保额、费率、保费、人数、交费方式、保障期间、交费期间 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 归口部门、业务来源、承保公司、保单编号、险种类别、保费交纳状况、经办人、保险到期日、投保人、联系人1、传真号码1、组织机构代码、单位联系电话1、联系人手机1、邮编、单位地址1、邮箱、被保险人、单位联系电话、联系人手机、工作单位、传真号码、组织机构代码证、邮箱2、单位地址、邮编2、联系人、受益人、电话1、通信地址1、与被保人关系、所属行业、是否团单、保单状态、受益人性别、建档日期、投保日期、终止日期、出生日期、保费交纳时间 |
| ...... 寿险客户信息 | 险种类别、投保人、与被保险人关系、电话号码、身份证号码、邮政编码、家庭住址、职业、是否团单、性别、婚姻状况、建档日期、出生日期 |
| ...... 车险客户信息 | 保单号码、联系人姓名、保险到期日、承保公司、被保险人、联系电话、联系地址、兴趣爱好、是否团单、投保日期、出生日期 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 自动编号、业务编号、投保单号、报案单位或个人、联系人、估计损失、实际理赔金额、保险种类、案件归口部门、案件发生地点、经办人、承保公司、联系电话、登录者、理赔状态、受理日期、案件发生时间 |
| ...... 理赔历史信息查看 | 自动编号、业务编号、投保单号、报案单位或个人、联系人、估计损失、实际理赔金额、保险种类、案件归口部门、案件发生地点、经办人、承保公司、联系电话、登录者、理赔状态、受理日期、案件发生时间 |
| ...... 理赔统计 | 经办人、案件归口部门、保险种类、承保公司、估计损失、理赔金额、起始日期、截止日期 |
| ...... 理赔查询 | 自动编号、业务编号、投保单号、报案单位或个人、联系人、估计损失、实际理赔金额、保险种类、案件归口部门、案件发生地点、经办人、承保公司、联系电话、登录者、理赔状态、受理日期、案件发生时间 |
| 应收保费管理 | |
| ...... 寿险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 归口部门、保费合计、应收保费、起始日期、截止日期 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人、保费合计、应收保费、起始日期、截止日期 |
| ............ 寿险交费统计 | 保费合计、应收保费、起始日期、截止日期 |
| ...... 车险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 归口部门、保费合计、实收保费、起始日期、截止日期 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人、保费合计、实收保费、起始日期、截止日期 |
| ............ 车险交费统计 | 保费合计、实收保费、起始日期、截止日期 |
| ...... 非车险交费 | |
| ............ 非车险交费统计 | 保费合计、应收保费、起始日期、截止日期 |
| ............ 按归口部门统计 | 归口部门、保费合计、应收保费、起始日期、截止日期 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人、保费合计、应收保费、起始日期、截止日期 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保 | |
| ............ 车险退保 | 归口部门、业务来源、承保公司、保单号码、被保险人、保费合计、经办人、退保原因、退保金额、是否退保、投保日期、退保日期 |
| ...... 非车险退保 | |
| ............ 非车险退保 | 归口部门、业务来源、承保公司、保单编号、被保险人、保费合计、应收保费、经办人、退保原因、退保金额、险种类别、是否退保、投保日期、退保日期 |
| ...... 寿险退保 | |
| ............ 寿险退保 | 归口部门、业务来源、承保公司、保单编号、被保险人、保费合计、应收保费、经办人、退保原因、退保金额、险种类别、是否退保、投保日期、退保日期 |
| 佣金管理 | |
| ...... 寿险首年度佣金 | 保险单号、被保险人、保险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、保障期间、佣金率、佣金、业务员、佣金率2、佣金2、推荐人、年度、险种类别、备注、投保日期、交费时间、结算时间 |
| ............ 查看统计 | 保险单号、被保险人、保险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、保障期间、佣金率、佣金、业务员、佣金率2、佣金2、推荐人、年度、险种类别、备注、投保日期、交费时间、结算时间 |
| ...... 寿险续年度佣金 | 保险单号、被保险人、保险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、保障期间、佣金率、佣金、业务员、佣金率2、佣金2、推荐人、年度、险种类别、备注、投保日期、交费时间、结算时间 |
| ............ 查看统计 | 保险单号、被保险人、保险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、保障期间、佣金率、佣金、业务员、佣金率2、佣金2、推荐人、年度、险种类别、备注、投保日期、交费时间、结算时间 |
| ...... 非车险佣金 | 保险单号、被保险人、保险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、保障期间、佣金率、佣金、业务员、佣金率2、佣金2、推荐人、险种类别、备注、投保日期、交费时间、结算时间 |
| ............ 查看统计 | 保险单号、被保险人、保险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、保障期间、佣金率、佣金、业务员、佣金率2、佣金2、推荐人、年度、险种类别、投保日期、交费时间、结算时间 |
| ...... 车险佣金 | 保险单号、被保险人、保险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、保障期间、佣金率、佣金、业务员、佣金率2、佣金2、推荐人、年度、险种类别、投保日期、交费时间、结算时间 |
| ............ 查看统计 | 保险单号、被保险人、保险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、保障期间、佣金率、佣金、业务员、佣金率2、佣金2、推荐人、年度、险种类别、投保日期、交费时间、结算时间 |
| ...... 按人员统计佣金 | 保险单号、被保险人、保险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、佣金率、佣金、业务员、投保日期、起始日期、截止日期、交费时间 |
| ...... 按日期查询统计 | 保险单号、被保险人、保险名称、保额、费率、保费、交费方式、交费期间、保障期间、佣金率、佣金、业务员、佣金率2、佣金2、推荐人、年度、险种类别、备注、投保日期、起始日期、截止日期、交费时间、结算时间 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 登录者、提醒内容、执行日期 |
| ...... 信息撰写 | 作者、接受者、内容、有效期至 |
| ............ 用户列表 | 信息ID、用户名称、已经阅读 |
| 自动提示 | |
| ...... 生日提醒 | 保单编号、投保人、被保险人、通信地址、投保人与被保险人关系、登录者、职业、出生日期 |
| ...... 保单到期提醒 | 保单编号、投保人、被保险人、保险到期日、主险名称、通信地址、登录者 |
| ...... 事务提醒 | 登录者、提醒内容、执行日期 |
| ...... 信息阅读 | 作者、用户名称、已经阅读、内容、有效期至 |
|
免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
|