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保险代理管理系统专业版功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 归口部门设置 | 归口部门 |
| ...... 承保公司设置 | 承保公司 |
| ...... 缴费方式设置 | 缴费方式 |
| ...... 保险信息设置 | 保险类别、保险名称、保额、保费、保障期间、缴费期间 |
| 团队管理 | |
| ...... 团队成员信息 | 姓名、身份证号、联系电话、来源、推荐人、归口部门、资格证号、业务编号、家庭住址、现状、备注、学历、性别、出生日期、入司日期、离司日期、照片 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门、现状、人数 |
| ............ 团队成员 | 姓名、身份证号、联系电话、来源、推荐人、归口部门、资格证号、业务编号、家庭住址、现状、备注、学历、性别、出生日期、入司日期、离司日期、照片 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门、现状、人数 |
| ............ 团队成员 | 姓名、身份证号、联系电话、来源、推荐人、归口部门、资格证号、业务编号、家庭住址、现状、备注、学历、性别、出生日期、入司日期、离司日期、照片 |
| ...... 团队成员查询 | 姓名、身份证号、联系电话、来源、推荐人、归口部门、资格证号、业务编号、家庭住址、现状、备注、学历、性别、出生日期、入司日期、离司日期、照片 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险登记 | 保单编号、业务来源、被保险人、身份证号、联系电话、工作单位、通信地址、业务员、推荐人、归口部门、险种类别、承保公司、保费合计、退保原因、退保金额、经办人、金额大写、备注、备注1、性别、是否退保、出生日期、投保日期、生效日期、到期日期、退保日期 |
| .................. 保险项目 | 保单编号、保险名称、车牌号、保额、保费、交费方式、保障期间、交费期间、险种类别、备注 |
| .................. 生存保险金受益人 | 保单编号、受益人姓名、与被保人关系、身份证号、受益比例％、备注、性别 |
| .................. 身故保险金受益人 | 保单编号、受益人姓名、与被保人关系、身份证号、受益比例％、受益顺序、备注、性别 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险登记 | 保单编号、业务来源、被保险人、身份证号、联系电话、工作单位、通信地址、业务员、推荐人、归口部门、险种类别、承保公司、保费合计、退保原因、退保金额、经办人、金额大写、备注、备注1、性别、是否退保、出生日期、投保日期、生效日期、到期日期、退保日期 |
| .................. 保险项目 | 保单编号、保险名称、车牌号、保额、保费、交费方式、保障期间、交费期间、险种类别、备注 |
| .................. 生存保险金受益人 | 保单编号、受益人姓名、与被保人关系、身份证号、受益比例％、备注、性别 |
| .................. 身故保险金受益人 | 保单编号、受益人姓名、与被保人关系、身份证号、受益比例％、受益顺序、备注、性别 |
| ...... 车险 | 保单编号、保险名称、车牌号、保额、保费、交费方式、保障期间、交费期间、险种类别、备注 |
| ............ 车险登记 | 编号、被保险人、身份证号、联系电话、联系地址、归口部门、业务来源、业务员、险种类别、承保公司、保费合计、车牌号码、车型、品牌型号、排量、使用性质、核定载重量、发动机号、车架号、座位人数、车辆颜色、使用单位、单位地址、退保原因、退保金额、经办人、金额大写、备注、备注1、性别、车辆状态、是否退保、出生日期、退保日期 |
| .................. 保险项目 | 保单编号、保险名称、车牌号、保额、保费、交费方式、保障期间、交费期间、编号、险种类别、归口部门、承保公司、业务员、被保险人、身份证号、业务来源、退保原因、退保金额、经办人、备注、退保备注、是否退保、投保日期、生效日期、到期日期、退保日期 |
| ...... 保单到期提醒 | 保单编号、被保险人、身份证号、险种类别、业务员、生效日期、到期日期 |
| 查勘理赔 | |
| ...... 查勘理赔 | 业务编号、投保单号、保险类别、承保公司、报案单位或个人、联系电话、案件归口部门、案件发生地点、业务员、估损金额、实际理赔金额、经办人、备注、理赔状态、受理日期、案件发生时间 |
| ...... 查勘理赔期间查询 | 投保单号、保险类别、承保公司、案件归口部门、案件发生地点、业务员、估损金额、实际理赔金额、受理日期、案件发生时间 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保登记 | 保单编号、被保险人、业务来源、归口部门、承保公司、保费、业务员、退保原因、退保金额、经办人、退保备注、是否退保、投保日期、退保日期 |
| ...... 非车险退保登记 | 保单编号、被保险人、业务来源、归口部门、承保公司、保费合计、业务员、退保原因、退保金额、经办人、备注1、是否退保、投保日期、退保日期 |
| ...... 退保期间查询汇总 | 保单编号、归口部门、承保公司、业务员、退保原因、退保金额、经办人、备注、投保日期、退保日期 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 登录者、提醒内容、执行日期 |
| ...... 信息撰写 | 作者、内容、有效期至 |
| ............ 用户列表 | 用户名称、已经阅读、信息ID |
| ...... 事务提醒 | 登录者、提醒内容、执行日期 |
| ...... 信息提醒 | 作者、用户名称、已经阅读、内容、有效期至 |
| 保费管理 | |
| ...... 按投保险种统计 | 保单编号、险种类别、承保公司、被保险人、身份证号、归口部门、保费合计、业务员、投保日期、生效日期、到期日期 |
| ...... 按归口部门统计 | 保单编号、险种类别、承保公司、被保险人、身份证号、归口部门、保费合计、业务员、投保日期、生效日期、到期日期 |
| ...... 按业务员统计 | 保单编号、险种类别、承保公司、被保险人、身份证号、归口部门、保费合计、业务员、投保日期、生效日期、到期日期 |
| 业绩管理 | |
| ...... 期间个人业绩排名 | 业务员、保费合计 |
| ...... 期间部门业绩排名 | 归口部门、保费合计 |
| ...... 按险种类别排名 | 险种类别、保费合计 |
| ...... 个人业绩分析 | 姓名、归口部门、车险保费、非车险保费、车险未决赔款、非车险未决赔款、车险已决赔款、非车险已决赔款、车险退保金额、非车险退保金额、车险赔付率、非车险赔付率 |
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