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保险金融贷款综合管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 团队管理 | |
| ...... 团队信息录入 | 工号、姓名、现状、来源、部门、联系电话、身份证号、家庭地址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入职日期、离职日期 |
| ...... 团队信息查询 | 工号、姓名、现状、来源、部门、联系电话、身份证号、家庭地址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入职日期、离职日期 |
| ...... 在职人员信息 | 工号、姓名、现状、来源、部门、联系电话、身份证号、家庭地址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入职日期、离职日期 |
| ...... 离职人员信息 | 工号、姓名、现状、来源、部门、联系电话、身份证号、家庭地址、备注、学历、原职业、性别、出生日期、入职日期、离职日期 |
| 客户管理 | |
| ...... 客户档案 | 自动编号、姓名、年龄、电话、手机、客户类型、住址、实际地址、身份证号、身份证到期、保单有无、工作单位、工作年限、备注、职业、性别、出生日期、登记日期 |
| ............ 房产具体 | 自动编号、位置、小区、面积、房屋类型、估值 |
| ............ 车辆具体 | 自动编号、车牌号码、地区、型号、品牌、类型、估值、购买日期 |
| ............ 公司具体 | 自动编号、公司名称、信用代码、公司电话、地址、估值 |
| ............ 信用卡 | 自动编号、银行名称、总额度、已用额度、剩余额度 |
| ............ 家庭成员 | 自动编号、家属关系、姓名、联系电话、工作单位 |
| ............ 信用贷款 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、年利率、月利率、类型、放款单位、还款方式、月还款金额、下户费、评估费、公证费、平台管理费、服务费合计、业务员、工号、备注、登记日期、申请日期、还款日期、面签日期、评估日期、放款日期、截至日期 |
| ............ 抵押贷款 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、年利率、月利率、类型、收集资料、放款单位、还款方式、月还款金额、下户费、评估费、公证费、平台管理费、服务费合计、业务员、工号、备注、登记日期、申请日期、还款日期、评估日期、下户日期、初审日期、公证日期、抵押日期、回执日期、放款日期、截至日期 |
| ............ 保单管理 | 自动编号、保单编号、业务来源、部门、业务员、工号、险种类别、承保公司、保险名称、缴费年限、投保人、客户编号、投保人身份证号、投保人家庭住址、投保人实际住址、与被保人关系、投保人电话号码、被保险人、被保险人电话、被保险人身份证号、被保险人家庭住址、被保险人实际住址、受益人、受益人身份证号、保额合计、保费合计、附加险保额、附加险保费、主险名称1、保额1、保费1、主险名称2、保额2、保费2、主险名称3、保额3、保费3、备注、投保人学历、被保险人学历、保单状态、投保日期、生效日期、到期日期、下次缴费日期 |
| ............ 车辆保险 | 保险单号、承保公司、业务来源、业务员、工号、部门、险别、投保人、投保人编号、联系电话、身份证号、车牌号码、发动机号、车架号码、车型、品牌、座位数、排量、使用性质、车辆颜色、车辆损失险保额、车辆损失险保费、第三责任险保额、第三责任险保费、座位险保额、座位险保费、盗抢险保额、盗抢险保费、玻璃单独破碎险保额、玻璃单独破碎险保费、自燃损失险保额、自燃损失险保费、涉水损失险保额、涉水损失险保费、划痕险保额、划痕险保费、代步险保额、代步险保费、不计免赔保额、不计免赔保费、交强险保额、交强险保费、车船税保额、车船税保费、其他保额、其他保费、交强总保费、商业总保费、总保费、备注、投保日期、生效日期、到期日期 |
| ...... 客户查询 | 自动编号、姓名、年龄、电话、手机、客户类型、住址、实际地址、身份证号、身份证到期、保单有无、工作单位、工作年限、备注、职业、性别、出生日期、登记日期 |
| ............ 房产具体 | 自动编号、位置、小区、面积、房屋类型、估值 |
| ............ 车辆具体 | 自动编号、车牌号码、地区、型号、品牌、类型、估值、购买日期 |
| ............ 公司具体 | 自动编号、公司名称、信用代码、公司电话、地址、估值 |
| ............ 信用卡 | 自动编号、银行名称、总额度、已用额度、剩余额度 |
| ............ 家庭成员 | 自动编号、家属关系、姓名、联系电话、工作单位 |
| ............ 信用贷款 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、年利率、月利率、类型、放款单位、还款方式、月还款金额、下户费、评估费、公证费、平台管理费、服务费合计、业务员、工号、备注、登记日期、申请日期、还款日期、面签日期、评估日期、放款日期、截至日期 |
| ............ 抵押贷款 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、年利率、月利率、类型、收集资料、放款单位、还款方式、月还款金额、下户费、评估费、公证费、平台管理费、服务费合计、业务员、工号、备注、登记日期、申请日期、还款日期、评估日期、下户日期、初审日期、公证日期、抵押日期、回执日期、放款日期、截至日期 |
| 人寿保险 | |
| ...... 保单录入 | 自动编号、保单编号、业务来源、部门、业务员、工号、险种类别、承保公司、保险名称、缴费年限、投保人、客户编号、投保人身份证号、投保人家庭住址、投保人实际住址、与被保人关系、投保人电话号码、被保险人、被保险人电话、被保险人身份证号、被保险人家庭住址、被保险人实际住址、受益人、受益人身份证号、保额合计、保费合计、附加险保额、附加险保费、主险名称1、保额1、保费1、主险名称2、保额2、保费2、主险名称3、保额3、保费3、备注、投保人学历、被保险人学历、保单状态、投保日期、生效日期、到期日期、下次缴费日期 |
| ............ 附加险 | 自动编号、附加险名称、保额、保费 |
| ...... 保单理赔 | 业务编号、投保单号、承保公司、保险类别、报案单位或个人、客户编号、车牌号码、联系电话、发生地点、业务员、估计损失、实际理赔金额、备注、理赔状态、受理日期、发生时间 |
| ...... 保费管理 | 自动编号、保单编号、业务来源、部门、业务员、工号、险种类别、承保公司、保险名称、缴费年限、投保人、客户编号、投保人身份证号、投保人家庭住址、投保人实际住址、与被保人关系、投保人电话号码、被保险人、被保险人电话、被保险人身份证号、被保险人家庭住址、被保险人实际住址、受益人、受益人身份证号、保额合计、保费合计、附加险保额、附加险保费、主险名称1、保额1、保费1、主险名称2、保额2、保费2、主险名称3、保额3、保费3、备注、投保人学历、被保险人学历、保单状态、投保日期、生效日期、到期日期、下次缴费日期 |
| ............ 附加险 | 自动编号、附加险名称、保额、保费 |
| ...... 缴费提醒 | 保单编号、部门、业务员、承保公司、保险名称、投保人、客户编号、保费合计、投保日期、下次缴费日期 |
| 车辆保险 | |
| ...... 保单录入 | 保险单号、承保公司、业务来源、业务员、工号、部门、险别、投保人、投保人编号、联系电话、身份证号、车牌号码、发动机号、车架号码、车型、品牌、座位数、排量、使用性质、车辆颜色、车辆损失险保额、车辆损失险保费、第三责任险保额、第三责任险保费、座位险保额、座位险保费、盗抢险保额、盗抢险保费、玻璃单独破碎险保额、玻璃单独破碎险保费、自燃损失险保额、自燃损失险保费、涉水损失险保额、涉水损失险保费、划痕险保额、划痕险保费、代步险保额、代步险保费、不计免赔保额、不计免赔保费、交强险保额、交强险保费、车船税保额、车船税保费、其他保额、其他保费、交强总保费、商业总保费、总保费、备注、投保日期、生效日期、到期日期 |
| ...... 保单理赔 | 业务编号、投保单号、承保公司、保险类别、报案单位或个人、客户编号、车牌号码、联系电话、发生地点、业务员、估计损失、实际理赔金额、备注、理赔状态、受理日期、发生时间 |
| ...... 保费管理 | 保险单号、承保公司、业务来源、业务员、工号、部门、险别、投保人、投保人编号、联系电话、身份证号、车牌号码、发动机号、车架号码、车型、品牌、座位数、排量、使用性质、车辆颜色、车辆损失险保额、车辆损失险保费、第三责任险保额、第三责任险保费、座位险保额、座位险保费、盗抢险保额、盗抢险保费、玻璃单独破碎险保额、玻璃单独破碎险保费、自燃损失险保额、自燃损失险保费、涉水损失险保额、涉水损失险保费、划痕险保额、划痕险保费、代步险保额、代步险保费、不计免赔保额、不计免赔保费、交强险保额、交强险保费、车船税保额、车船税保费、其他保额、其他保费、交强总保费、商业总保费、总保费、备注、投保日期、生效日期、到期日期 |
| ...... 缴费提醒 | 保险单号、部门、业务员、承保公司、投保人、投保人编号、联系电话、总保费、投保日期、到期日期 |
| 信用贷款 | |
| ...... 信用贷款 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、年利率、月利率、类型、放款单位、还款方式、月还款金额、下户费、评估费、公证费、平台管理费、服务费合计、业务员、工号、备注、登记日期、申请日期、还款日期、面签日期、评估日期、放款日期、截至日期 |
| ...... 期间统计 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、年利率、月利率、类型、放款单位、还款方式、月还款金额、下户费、评估费、公证费、平台管理费、服务费合计、业务员、工号、备注、登记日期、申请日期、还款日期、面签日期、评估日期、放款日期、截至日期 |
| ...... 筛选统计 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、年利率、月利率、类型、放款单位、还款方式、月还款金额、下户费、评估费、公证费、平台管理费、服务费合计、业务员、工号、备注、登记日期、申请日期、还款日期、面签日期、评估日期、放款日期、截至日期 |
| ...... 还款提醒 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、业务员、登记日期、申请日期、放款日期、还款日期 |
| 抵押贷款 | |
| ...... 抵押贷款 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、年利率、月利率、类型、收集资料、放款单位、还款方式、月还款金额、下户费、评估费、公证费、平台管理费、服务费合计、业务员、工号、备注、登记日期、申请日期、还款日期、评估日期、下户日期、初审日期、公证日期、抵押日期、回执日期、放款日期、截至日期 |
| ...... 期间统计 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、年利率、月利率、类型、收集资料、放款单位、还款方式、月还款金额、下户费、评估费、公证费、平台管理费、服务费合计、业务员、工号、备注、登记日期、申请日期、还款日期、评估日期、下户日期、初审日期、公证日期、抵押日期、回执日期、放款日期、截至日期 |
| ...... 筛选统计 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、年利率、月利率、类型、收集资料、放款单位、还款方式、月还款金额、下户费、评估费、公证费、平台管理费、服务费合计、业务员、工号、备注、登记日期、申请日期、还款日期、评估日期、下户日期、初审日期、公证日期、抵押日期、回执日期、放款日期、截至日期 |
| ...... 还款提醒 | 单号、客户编号、客户名称、联系电话、金额、业务员、登记日期、申请日期、放款日期、还款日期 |
| 业务汇总 | |
| ...... 团队分析 | 客户编号、人寿保险保费、人寿保险保额、车辆保险保费、信用贷款、抵押贷款 |
| ...... 客户分析 | 自动编号、姓名、手机、身份证号、人寿保险保费、人寿保险保额、车辆保险保费、信用贷款、抵押贷款、信用卡合计、房产估值、车辆估值、开始日期、截止日期 |
| ...... 业绩分析 | 工号、姓名、现状、部门、联系电话、人寿保险保费、人寿保险单数、车辆保险保费、车辆保险单数、信用贷款合计、信用贷款单数、抵押贷款合计、抵押贷款单数、开始日期、截止日期 |
| 提醒管理 | |
| ...... 明天生日提醒 | 姓名、手机、身份证号、性别、出生日期 |
| ...... 本周生日提醒 | 姓名、手机、身份证号、性别、出生日期 |
| 基本设置 | |
| ...... 部门设置 | 部门名称、负责人 |
| ...... 主险名称设置 | 主险名称、保额、保费 |
| ...... 附加险设置 | 附加险名称、保额、保费 |
| ...... 承保公司设置 | 承保公司 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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