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金融理财管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 账户管理 | |
| 资产管理 | |
| ...... 风险控制 | 风险评估类型、风险偏好、投资目标、投资金额、投资期限、投资产品类型、最大可承担损失额、投资限制、交易费用承担方式、资金来源、重大风险提示书确认、风险警示书确认 |
| 投资管理 | |
| 财务管理 | |
| 交易管理 | |
| ...... 交易查询 | 交易类型、交易时间、成交价格、成交数量、交易费用、交易方向、交易市场、股票代码、股票名称、基金代码、基金名称、债券代码、债券名称、交易状态、交易备注 |
| 风险管理 | |
| ...... 风险评估 | 身份证号码、姓名、性别、出生日期、手机号码、电子邮箱、婚姻状况、教育程度、职业、年收入、家庭月收入、家庭资产、家庭负债、投资经验、投资知识、风险容忍能力、风险承受能力、投资目标、投资期限、投资偏好、投资金额、资产配置比例、投资产品类型、追加投资金额、其他收入来源、其他资产、其他负债、年龄、退休年龄、养老金预计金额、离退休后支出预期、工作年限、就职公司名称、职位级别、职业年薪、家庭成员数量、家庭开支、家庭人均月开支、住房情况、车辆情况、自有房产数量、自有车辆数量、家庭城市居住年限、家庭月租金收入、家庭月贷款支出、投资风格、投资时间、投资收益预期、投资经验年限、金融知识水平、家庭风险承受能力、投资品种偏好、投资风险偏好、购房意愿、购车意愿、生活目标 |
| ...... 风险控制 | 风险评估类型、风险偏好、投资目标、投资金额、投资期限、投资产品类型、最大可承担损失额、投资限制、交易费用承担方式、资金来源、重大风险提示书确认、风险警示书确认 |
| ...... 风险预警 | 风险预警编号、风险预警名称、预警类型、预警级别、预警内容、预警时间、预警状态、风险原因、风险影响、预警措施、解除预警时间 |
| 理财产品 | |
| ...... 产品分类 | 产品名称、产品代码、产品类型、产品发行机构、产品发行日期、产品到期日期、产品预期收益率、产品风险等级、产品是否可赎回、产品费用、产品描述 |
| ...... 产品推荐 | 产品分类、产品名称、产品描述、产品期限、投资金额、风险等级、预期收益率、推荐指数、发行机构、投资者适宜性要求、起购金额、赎回费率、申购费率、收益分配方式、资金投向、是否需要签署合同、风险提示、产品募集方式、产品购买指南 |
| ...... 产品购买 | 产品名称、产品类型、产品起购金额、产品收益率、产品期限、产品风险等级、产品销售机构、产品购买渠道、产品说明 |
| 客户服务 | |
| ...... 在线客服 | 客服编号、客服姓名、客服性别、客服年龄、客服电话、客服邮箱、客服所属部门、客服职位、客服工号、客服工作状态、客服技能、员工入职时间、客服备注 |
| ...... 问题反馈 | 反馈类型、反馈标题、反馈内容、联系方式、截图上传、系统版本、设备型号、操作系统版本、浏览器版本、日志文件上传 |
| ...... 投诉建议 | 投诉建议、投诉类型、投诉人姓名、投诉人联系方式、投诉内容、投诉时间、是否需要回访、投诉状态、处理结果、回访时间 |
| 报告管理 | |
| ...... 市场报告 | 报告名称、报告发布日期、报告作者、报告类型、报告内容、报告来源、报告概要、报告主题、报告所属行业、报告涉及地区、相关公司、相关股票代码、行业动态、市场趋势、市场规模、市场份额、市场竞争力、市场风险、影响市场的因素、其他补充说明 |
| ...... 投资报告 | 项目名称、投资类型、投资金额、投资日期、投资期限、预期收益率、风险评级、投资方式、投资收益情况、投资风险情况、投资策略、投资目标、投资偏好、投资回报方式、投资者风险承受能力、投资组合分析、市场趋势分析、个股研究、基金评级、投资评级、其他说明 |
| ...... 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险类型、风险控制措施、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险责任人、风险监控频率、风险监控方式、风险监控报告、风险发生时间、风险处理结果、风险处理意见、备注 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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